為全面了解我國民營銀行發(fā)展的基本情況，查找和發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，促進(jìn)民營銀行實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量和高水平的發(fā)展，大成企業(yè)研究院對我國民營銀行發(fā)展情況進(jìn)行了調(diào)研‍‌‍‍‌‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‌‍‌‍‌‍。 調(diào)研發(fā)現(xiàn)，民營銀行已經(jīng)成為我國普惠金融的生力軍，數(shù)字普惠金融新模式、新范式的創(chuàng)新的引領(lǐng)者，金融科技創(chuàng)新的先行者和探路者。

　　自2014年3月啟動(dòng)民營銀行試點(diǎn)以來，已設(shè)立19家民營銀行‍‌‍‍‌‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‌‍‌‍‌‍。 6年多來，民營銀行在發(fā)展中積極探索特色發(fā)展道路，不斷調(diào)整戰(zhàn)略，優(yōu)化市場定位，加強(qiáng)金融科技創(chuàng)新，創(chuàng)新發(fā)展模式，完善治理結(jié)構(gòu)，規(guī)模效益快速增長，服務(wù)小微能力不斷提升，具備了一定的核心競爭力和比較優(yōu)勢‍‌‍‍‌‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‌‍‌‍‌‍。 但也有部分民營銀行的發(fā)展情況并不盡如人意，民營銀行發(fā)展的政策環(huán)境仍有待進(jìn)一步完善。

　　規(guī)模快速擴(kuò)張，高成長性特征突出

　　從成立時(shí)間看，19家民營銀行中，有8家成立于2014-2016年之間、9家成立于2017年、2家分別成立于2019和2020年。 年報(bào)數(shù)據(jù)和公開資料顯示，截至2019年12月，除最新成立的江西裕民銀行和無錫錫商銀行，其他17家民營銀行均已實(shí)現(xiàn)盈利，民營銀行整體經(jīng)營情況良好。

　　銀行論文范例：商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究

　　特別是微眾銀行和網(wǎng)商銀行，憑借騰訊和阿里強(qiáng)大的技術(shù)能力和流量、場景優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了高速成長，金融科技水平領(lǐng)先，資產(chǎn)規(guī)模快速擴(kuò)張，盈利水平較高。 如微眾銀行已在人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等前沿金融科技領(lǐng)域,打造了多個(gè)國際和行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新性技術(shù)應(yīng)用。 再如網(wǎng)商銀行利用互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)、數(shù)據(jù)和渠道創(chuàng)新，解決小微企業(yè)融資難融資貴、農(nóng)村金融服務(wù)匱乏等問題。

　　從資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入，以及凈利潤等指標(biāo)來看，民營銀行普遍處在快速擴(kuò)張階段。 資產(chǎn)規(guī)模方面，截至2019年底，17家民營銀行總資產(chǎn)達(dá)到9076.7億元，較上年同比增長42.4%; 各項(xiàng)貸款4532.6億元，同比增長46.8%。

　　從近三年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)平均增長情況來看，處于頭部的微眾銀行和網(wǎng)商銀行的總資產(chǎn)、營收、凈利潤和貸款余額增長率均進(jìn)入較為平穩(wěn)的發(fā)展階段。 而2017年成立的幾家民營銀行則正處于快速發(fā)展階段，如增速最快的億聯(lián)銀行，總資產(chǎn)和營收的年均增長率分別為297.72%和289.55%。 位居第二的三湘銀行總資產(chǎn)、營收、凈利潤和貸款余額的年均增長率分別達(dá)到了164.93%、157.31%、186.00%和170.64%(見表3)。

　　客戶數(shù)量方面，民營銀行服務(wù)的小微企業(yè)和個(gè)人客戶數(shù)量也在快速增長。 如網(wǎng)商銀行，在服務(wù)小微企業(yè)的數(shù)量上已躍居全球第一，截至2020年上半年累計(jì)小微客戶數(shù)量超過2900萬; 再如微眾銀行，截至2019年底，有效用戶突破2億人，為23萬戶普惠型小微企業(yè)提供了信貸服務(wù); 再如蘇寧銀行截至2020年上半年，客戶數(shù)量累計(jì)達(dá)2850萬。

　　業(yè)績分化明顯，微眾網(wǎng)商持續(xù)領(lǐng)跑

　　由于成立時(shí)間、服務(wù)區(qū)域和業(yè)務(wù)模式的不同，17家民營銀行的業(yè)績表現(xiàn)也開始出現(xiàn)分化，綜合資產(chǎn)規(guī)模和營收情況，大致可以劃分為三個(gè)梯隊(duì)。

　　第一梯隊(duì)：資產(chǎn)規(guī)模超過1000億(2家)。

　　處于第一梯隊(duì)的是微眾銀行和網(wǎng)商銀行。 截至2019年底，微眾銀行和網(wǎng)商銀行兩家資產(chǎn)規(guī)模均超過1000億元，其中微眾銀行總資產(chǎn)2912億元，營收為148.7億。 網(wǎng)商銀行總資產(chǎn)1396億元，營收66.3億，與微眾銀行相比還有較大的差距。

　　第二梯隊(duì)：資產(chǎn)規(guī)模在200億至1000億之間(10家)。

　　有10家民營銀行總資產(chǎn)在1000億到200億之間，分別為：蘇寧銀行，總資產(chǎn)639億，營收10.17億; 三湘銀行，總資產(chǎn)515億，營收12.58億; 富民銀行總資產(chǎn)451億，營收10.45億; 新網(wǎng)銀行總資產(chǎn)442億，營收26.8億; 眾邦銀行，總資產(chǎn)419億，營收8.38億; 華瑞銀行，總資產(chǎn)396億，營收9.92億; 億聯(lián)銀行，總資產(chǎn)313億，營收9.56億; 金城銀行，總資產(chǎn)307億，營收7.37億; 藍(lán)海銀行總資產(chǎn)304億，營收6.43億; 振興銀行，總資產(chǎn)262億，營收7.17億。

　　同為2017年成立的億聯(lián)銀行和蘇寧銀行，盡管起步相對較晚，但資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了高速增長，2019年資產(chǎn)規(guī)模相較2018年分別增長了133%和97%。

　　第三梯隊(duì)：資產(chǎn)規(guī)模200億以下(5家)。

　　有5家銀行總資產(chǎn)在200億以下，其中民商銀行成立于2015年，中關(guān)村銀行、梅州客商銀行、華通銀行、新安銀行這4家銀行都成立于2017年。 2019年末，新安銀行總資產(chǎn)104億，營收1.56億，在已公布經(jīng)營數(shù)據(jù)的民營銀行中體量最小，與排名第一的微眾銀行差距十分明顯。

　　貸款余額的分布規(guī)律和總資產(chǎn)基本一致，微眾銀行和網(wǎng)商銀行分別以1629.66億元和476.90億元居于第一梯隊(duì)。 蘇寧銀行、三湘銀行、富民銀行、新網(wǎng)銀行、眾邦銀行、華瑞銀行、億聯(lián)銀行、金城銀行、藍(lán)海銀行和振興銀行的貸款余額居于第二梯隊(duì)，規(guī)模介于150億至300億之間。 中關(guān)村銀行、民商銀行、客商銀行、華通銀行和新安銀行的貸款余額居于第三梯隊(duì)，規(guī)模介于30億元至85億元之間。

　　盈利能力較強(qiáng)，營收利潤快速增長，目前，民營銀行均已實(shí)現(xiàn)盈利，凈息差保持較高,凈利潤保持較高增速，整體盈利能力較強(qiáng)。

　　1.營收和凈利潤

　　截至2019年12月，微眾銀行的營業(yè)收入148.70億、凈利潤39.50億，增長率分別為48.26%和59.64%，占已公布凈利潤的16家民營銀行(新安銀行未公布凈利潤)凈利潤總額82.45億元的47.9%，遠(yuǎn)高于其他民營銀行。

　　網(wǎng)商銀行依然位列第二，營業(yè)收入66.30億、凈利潤12.56億，營業(yè)收入同比增長5.72%，凈利潤增長率高達(dá)87.18%。 但與微眾銀行相比還有一定差距。

　　新網(wǎng)銀行以11.33億元的凈利潤排在第三，三湘銀行排名第四，凈利潤為3.26億元，其余13家銀行的凈利潤均在3億元以下。

　　從增速看，蘇寧銀行、三湘銀行、富民銀行、新網(wǎng)銀行、眾邦銀行、億聯(lián)銀行、振興銀行的2019年的營業(yè)收入和凈利潤增長幅度都比較大。 特別是蘇寧銀行、振興銀行和富民銀行，2019年凈利潤同比增速分別達(dá)到了2032.60%、457.91%和315.38%。

　　2.資產(chǎn)收益率(ROA)和凈資產(chǎn)收益率(ROE)

　　資產(chǎn)凈利率(ROA)和凈資產(chǎn)收益率(ROE)方面，總體上民營銀行上ROE和ROA都非常低。 2019年，除微眾銀行(ROE為28.15%、ROA為1.55%)和新網(wǎng)銀行(ROE為30.31%、ROA為2.82%)兩家銀行的ROE和ROA指標(biāo)接近中資股份制銀行水平,其余15家民營銀行ROE和ROA仍處于比較低的水平，這表明民營銀行仍然處于發(fā)展初期，還要需要一定的時(shí)間、技術(shù)和客戶積累。

　　3.凈息差

　　總體來看，民營銀行的凈息差要高于傳統(tǒng)銀行的水平。 銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2019年第四季度，民營銀行凈息差為3.74%，高于大型商業(yè)銀行(2.12%)、股份制銀行為(2.12%)、城商行(2.09%)、農(nóng)商行(2.81%)和外資銀行為(1.78%)。 民營銀行的凈息差之所以高于其他類型的商業(yè)銀行，主要在于其生息資產(chǎn)的優(yōu)勢。 民營銀行面對的客戶主要為傳統(tǒng)商業(yè)銀行無法觸及的“長尾客戶”，且互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)品大多具有期限靈活，可隨借隨還，按天計(jì)息的特點(diǎn)，盡管貸款年化利率高于一般傳統(tǒng)商業(yè)銀行，但是借款客戶的實(shí)際融資成本負(fù)擔(dān)相對并不高。

　　資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，抗御風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)

　　從年報(bào)數(shù)據(jù)來看，民營銀行不良貸款率低，資產(chǎn)質(zhì)量普遍較好，資本充足率符合監(jiān)管要求并保持良好。 根據(jù)中國銀保監(jiān)會發(fā)布的各類銀行的主要經(jīng)營指標(biāo)，與其他類型銀行比較，民營銀行均處于較好的水平。

　　1.不良貸款率

　　從資產(chǎn)質(zhì)量來看，2019年，蘇寧銀行、三湘銀行等10家銀行不良貸款率均在1%以下，最低的是中關(guān)村銀行和梅州客商銀行，不良率為0。 不良貸款率最高的是新安銀行，為1.66%。 此外，微眾銀行(1.24%)、網(wǎng)商銀行(1.3%)等6家銀行的不良率均也都超過了1%。

　　與其他類型的銀行相比較，民營銀行總體不良率為1.00%，低于銀行業(yè)平均水平。 銀保監(jiān)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年第四季度，國內(nèi)各類型銀行的不良貸款率分為：大型商業(yè)銀行1.38%、股份制銀行1.64%、城商行2.32%、農(nóng)商行3.90%、外資銀行0.67%‍‌‍‍‌‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‌‍‌‍‌‍。 (見表4)盡管如此，由于民營銀行成立時(shí)間較短，民營銀行的不良貸款率普遍處于較低水平，并不能說明民營銀行的資產(chǎn)質(zhì)量就一定高于其他類型的銀行，隨著時(shí)間不斷推移，風(fēng)險(xiǎn)也在不斷暴露出來。

　　2.資本充足率

　　資本充足率方面，根據(jù)銀保監(jiān)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年第四季度，大型商業(yè)銀行的平均資本充足率為16.31%、股份制銀行為13.42%、城商行為12.70%、農(nóng)商行為13.13%、外資銀行為18.40%，民營銀行為15.15%，表明民營銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營比較穩(wěn)健。

　　17家公布2019年經(jīng)營數(shù)據(jù)的民營銀行中，中關(guān)村銀行、客商銀行、華通銀行和新安銀行的資本充足率偏高，均超過30%。 說明這幾家銀行資本金利用不充分，銀行規(guī)模沒有達(dá)到與資本金匹配的程度。

　　主要短板和不足

　　盡管我國民營銀行聚焦薄弱領(lǐng)域金融服務(wù)，尋求差異化發(fā)展，取得了一定成效。 但由于民營銀行起步晚，社會認(rèn)知度低，缺少適量的物理網(wǎng)點(diǎn)和營銷隊(duì)伍，在獲客、資金、渠道、業(yè)務(wù)資質(zhì)等方面與傳統(tǒng)主流銀行相比有先天的不足。 少部分民營銀行發(fā)展情況不能盡如人意，或創(chuàng)新力度不夠、存在短板，或市場定位欠準(zhǔn)確、特色不明顯，或市場資源制約、發(fā)展受限，或設(shè)立時(shí)間太短，還有待觀察。

　　1.業(yè)務(wù)模式單一，定位、產(chǎn)品趨于同質(zhì)化

　　從發(fā)展方向來看，“互聯(lián)網(wǎng)”、“數(shù)字化”和“開放銀行”已經(jīng)成為多家民營銀行的戰(zhàn)略選擇，但受監(jiān)管政策和自身技術(shù)實(shí)力等多種因素約束，大多數(shù)民營銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的發(fā)展模式、業(yè)務(wù)形態(tài)并無明顯差異，優(yōu)勢并不突出。

　　從客戶定位看，“發(fā)展普惠金融”的經(jīng)營理念是大多數(shù)民營銀行的必然選擇。 多家民營銀行積極將中小微企業(yè)和個(gè)人客戶作為主要服務(wù)對象，但服務(wù)的具體行業(yè)和群體還有待進(jìn)一步細(xì)分，尚須進(jìn)一步探討如何依托金融科技填補(bǔ)目前金融服務(wù)的薄弱地帶，以科技的力量控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，民營銀行大多以信貸業(yè)務(wù)為主，彼此之間的差異化特征不明顯，存在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)品高度同質(zhì)化的問題。 各民營銀行大多傾向于推廣特定款明星貸款產(chǎn)品，資產(chǎn)端也大多依賴此類貸款產(chǎn)品，導(dǎo)致盈利主要依賴于存貸利差。

　　2.部分民營銀行發(fā)展遲緩，沒有形成核心競爭力

　　民營銀行中，第一梯隊(duì)的微眾銀行、網(wǎng)商銀行，代表了當(dāng)前民營銀行的最高水平，在金融科技的研發(fā)和應(yīng)用上引領(lǐng)我國商業(yè)銀行的進(jìn)程，不斷刷新未來互聯(lián)網(wǎng)銀行的標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)績呈加速度發(fā)展態(tài)勢，不但遠(yuǎn)超其他民營銀行，也接近或超越一些成立多年的股份制商業(yè)銀行。 也有幾家民營銀行則戰(zhàn)略不明確、發(fā)展遲緩，業(yè)績墊底，核心競爭力缺失，有的成立以來一直沒有有效的開展業(yè)務(wù)，有被市場淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.負(fù)債來源比較單一，資金成本較高

　　負(fù)債來源比較單一，資金成本較高，是當(dāng)前民營銀行面臨的普遍問題。 由于民營銀行設(shè)立初期信用尚待檢驗(yàn)，加上限制遠(yuǎn)程開戶和單一網(wǎng)點(diǎn)要求，吸收存款、尤其是吸收個(gè)人存款非常困難，導(dǎo)致民營銀行負(fù)債端過多依賴股東資金、同業(yè)負(fù)債以及第三方平臺。 根據(jù)各家民營銀行披露的2019年度報(bào)告，資產(chǎn)端信貸投放占比總體上在40%左右，投資類資產(chǎn)占比超過信貸資產(chǎn)，其中同業(yè)投資依然是主體。 民營銀行通過第三方平臺融資，資金成本高企，甚至可能造成存貸款利率錯(cuò)配，在激烈的市場競爭中處于弱勢。

　　4.成立時(shí)間短，開展業(yè)務(wù)資質(zhì)受限

　　由于成立時(shí)間短，民營銀行業(yè)務(wù)資質(zhì)受限，通過發(fā)行金融債、開展銀行間市場資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)等方式籌資的門檻較高，在衍生品交易、自營理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)資質(zhì)方面還存在較多的發(fā)展限制。

　　根據(jù)2007年《同業(yè)拆借管理辦法》和2018年8月修訂的《全國銀行間同業(yè)拆借市場業(yè)務(wù)操作細(xì)則》的規(guī)定，民營銀行成立兩年之內(nèi)無法進(jìn)入同業(yè)拆借市場開展流動(dòng)性管理; 同時(shí)，《全國銀行間債券市場金融債發(fā)行管理辦法》規(guī)定，民營銀行至少在成立3年內(nèi)難以通過發(fā)行金融債解決資金來源。

　　另據(jù)中國人民銀行2016年6月發(fā)布的《市場利率定價(jià)自律機(jī)制成員名單》，由于不是全國性市場利率定價(jià)自律機(jī)制正式成員，目前僅有4家民營銀行有發(fā)行大額存單的資格，分別為微眾銀行、金城銀行、民商銀行、華瑞銀行。 其次，具有發(fā)行同業(yè)存單資格的僅有7家民營銀行，也就意味著還有10家民營銀行負(fù)債渠道更窄，主要還是通過同業(yè)金融機(jī)構(gòu)存放的方式增加負(fù)債。

　　5.人才吸引和保留面臨較大壓力

　　互聯(lián)網(wǎng)銀行高度依賴金融科技和技術(shù)人才，引進(jìn)高精尖人才困難也是民營銀行發(fā)展的制約因素之一，特別是位于中西部省份的部分民營銀行，所在地區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢不顯著，對計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)高端科技人才吸引力有限，民營銀行除了薪酬之外缺乏其他激勵(lì)措施，導(dǎo)致專業(yè)人才不足，隊(duì)伍不穩(wěn)定，一定程度上制約了銀行創(chuàng)新能力提升和發(fā)展。