當我們看到特斯拉、谷歌、優步、通用和福特無人駕駛時， 分析這些科技公司的變化，可以發現過去三年的發展遠比過去 的五十多年還要密集、快速和集中。不得不說，人工智能不僅已走出實驗室，更廣泛的技術奇點已然降臨。 近十年交通運輸業取得了前所未有的發展，自動駕駛的前 景已經得到了大家的認同。汽車產業也進入前所未有的深刻 變革期。這一變革主要體現在以下四個方面。第一是萬物互 聯，將使汽車由分離的“信息孤島”匯聚成聯通的“信息海洋”; 第二是自動駕駛，將使汽車在無人干預狀態下的自由移動成為 可能，從而徹底改變汽車的使用模式;第三是交通服務，將使汽 車提供很多超越移動本身的內容，而不再只是代步工具。

　　第四 是共享經濟，車輛共享的曙光將照進汽車使用的現實，必將引 起汽車銷售和使用模式的變革。借助人工智能實現無人駕駛 是可預見的明天，是改變我們生活方式的序曲。 作為智能網聯汽車產業發展的終極目標，自動駕駛汽車技 術已成為新時代下汽車產業布局的重點。百年汽車工業，將借 助自動駕駛實現新一輪的快速變革，對此我們應該做好必要 的準備。智能互聯支撐起新的汽車文明，并為傳統汽車產業帶 來空前的發展機遇。

　　面臨著良好的發展機遇，各大汽車品牌紛 紛把目光投向這一領域。智能駕駛的來臨將會重構整個傳統 汽車產業的金字塔結構。目前在自動駕駛領域呈現出多足鼎 立的局面：整車廠、出行服務商、自動駕駛平臺、芯片公司各自 為中心的生態聯盟。本文以智能汽車為研究對象，基于智能汽 車行業的宏觀環境，從產業鏈入手對整個國內自動駕駛汽車產 業進行分析，并對智能駕駛汽車的發展機遇進行盤點。

　　1智能汽車領域新技術分析

　　根據羅蘭貝格研究報告，人工智能在金融、醫療、汽車、零 售行業應用潛力巨大。羅蘭貝格通過對十三個行業，組織文化 基礎、數據與技術基礎、人工智能應用基礎三維度十七個子項 進行了評估。金融行業有良好的數據積累，在自動化工作流和 相關技術運用上卓有成效;醫療行業有多年醫療和流程化數據 使用基礎，在數據和技術基礎上有較強優勢;汽車行業依托于 雄厚的組織基礎與 應用基礎上有明顯的優勢;而零售行業 則在數據積累、組織結構、 技術應用方面有一定基礎。人工 智能技術將深刻改變人類社會生活，改變世界，改變未來城市 交通和市民生活方式。

　　人工智能甚至比工業革命帶來的影響 更大、更深。機器視覺、深度學習等人工智能領域的突破性進 展對自動駕駛的發展具有重大意義。汽車產業開始向自動駕 駛方向前進，傳統業態被注入新的驅動力。中央國務院明確了 發展人工智能的戰略目標， 和城市的結合要緊緊圍繞經濟發展、社會建設兩大領域，以及“三位一體”的推進路徑。 車聯網通訊技術的成熟及高速移動互聯網技術的發 展，為構建傳感器網絡，實現車云交互和車車通訊奠定 基礎，是自動駕駛獲得突破進展的重要技術保障。

　　車對外界的 信息交換技術為構建“安全、綠色、高效、便捷”的汽車生 活提供了技術保障。美國高速公路安全管理局曾預 測，搭載 技術的輕型車輛能夠避免 的交通事故，重型 車能夠避免 !的事故。在緩解擁堵方面，其可使交通堵塞減 少 !以上﹙上述數據來源于 發布報告﹚。 發展 的結果會給全自動駕駛的實現打下堅實基礎，同時也讓今天世 界道路上行駛的 億輛汽車受益。 與此同時，自動駕駛技術層面的問題目前主要集中在以下 幾個方面。第一點就是如何在盡可能短的時間里完成自動駕 駛算法的驗證。

　　雖然科技巨頭和一些初創公司目前的策略比 較“激進”，但是從整車廠角度來看還是相當保守的，畢竟是人 命關天的事，一旦發生無人駕駛人身傷害事故，一家車企有可 能就將因此被輿論給擊垮，退出市場舞臺。 第二點是上游元器件的限制，比如激光雷達的高成本和汽 車規級限制，毫米波雷達仍然較大程度上依賴于進口等。以激 光雷達為例，激光雷達從最初不被人了解，到如今成為業界研 發自動駕駛汽車的“標配”。

　　在自動駕駛領域，想要實現高可靠 性的 級別以上的自動駕駛，激光雷達是不可或缺的傳感器 件。 級以下的輔助駕駛階段，考慮到成本因素，很多自動駕 駛公司采用攝像頭視覺傳感為主。激光雷達遲遲沒有大規模 商業化應用，最大的原因就在于其昂貴的價格。因此業界很多 元器件公司都在奮力研發低成本的激光雷達。 根據以上分析可見，智能汽車駕駛行業可以說是朝陽產 業，包含大量的新技術，也將會帶新的革命。

　　智能汽車產業鏈分析 智能汽車與個人計算機的普及、互聯網浪潮、移動互 聯網應用以及人工智能技術應用一樣，本質上都是產業升級。 從汽車、交通出行方面給全人類社會降本增效，帶動更多的產 業發展。其產業鏈橫向構成包括： 硬件部件，如 、相機等各類傳感器、計 算平臺等; 軟件部件，如自動駕駛系統運行操作系統、核心算法、 高精度地圖數據等; 整車制造﹙包括發動機、車身、集成控制總線等﹚; 運營服務。 產業鏈中的各個參與者都積極布局智能汽車及相關的技 術和場景，以期搶占未來市場。就智能汽車汽車產業鏈而言， 越來越呈現出生態化、網狀化的趨勢，企業之間縱向聯結越發 緊密。

　　縱向來看，汽車行業的價值鏈可以大致描述為多個子流程：研發、采購、物流、制造、市場營銷、銷售、零售和售后、連接 顧客。流程中的每一個領域都非常重要，又非常復雜。汽車產 業“微笑曲線”將產品的價值鏈分為前端、中端和后端三個部 分。價值鏈前端包括汽車的設計與開發，價值鏈中端包括零部 件的采購、物流和制造，價值鏈后端包括汽車產品市場營銷、銷 售、后市場服務以及連接顧客﹙新模式下的價值鏈拓展﹚。

　　伴隨 著汽車產業的智能化、網聯化發展，汽車產品生產與加工的附 加價值不斷壓縮，前端產品設計以及后端產品銷售、后市場服 務以及價值鏈拓展部分的附加價值不斷提高。 智能化引發汽車行業全價值鏈及企業商業模式變革。自 動駕駛的實現將帶動整個泛汽車行業發生改變，企業業務向產 業鏈高價值部分延伸，顛覆性地重構消費者出行體驗。在自動 駕駛企業縱向擴展產業鏈，提前布局可能的細分市場時，關聯 行業應當被足夠地重視起來。需要特別關注能源、金融保險 ﹙汽車貸款 汽車保險﹚以及移動出行等三個領域。

　　在上游，原始設備制造商整車廠會加緊自動駕駛核 心技術的自主研發，并積極參與多方合作;同時也會涉足移動 出行領域。而像 、 等科技公司在商業模式上，把自動 駕駛和未來交通規劃聯系在了一起。科技公司將充分發揮自 身技術優勢，積極布局上游核心算法的軟件開發，并形成完整 的技術解決方案。

　　3智能汽車生態圈分析

　　生態戰略是企業適應市場環境變化的戰略選擇。生態圈 本質上是企業間組織關系的一次革命。傳統模式下，企業為了 分散風險、獲得更多發展機會而實施多元化戰略，但多元化戰 略能否成功很大程度上受制于企業的資源與能力。于是在多 元化擴張過程中，受挫的公司會思考不同業務之間的相關性， 通過業務之間的協同效應以此降低產業風險，從而獲取超額收 益。傳統的內部擴張向范圍經濟、外部規模經濟和網絡經濟轉 變，導致價值創造模式從傳統線性的供應鏈轉向復雜網絡、生 態系統，由此生態圈、平臺經濟的概念也就應運而生。 全球化經濟迅速發展的今天，傳統汽車產業發生了兩個非 常顯著并相互關聯的重大變化：

　　一是橫向上，汽車企業巨頭不 斷跨國并購，形成龐大的汽車企業集團。各個跨國汽車集團的 合縱連橫，必然導致產業轉移。二是縱向上，傳統汽車行業的 產業鏈在全球范圍內延伸。汽車工業產業鏈的全球化特征日 益明顯，而價值鏈的重新分工也日益凸顯。產業鏈的全球化趨 勢導致了汽車工業分工的日益細化，從而導致了零部件生產與 整車裝配之間發生日益分離的趨勢。 構建生態圈是智能駕駛汽車行業發展的必然選擇。在整 合與被整合之間， 整車廠需要找準定位，提升自身服務能 力，與生態合作伙伴共同發展。智能駕駛汽車產業格局逐漸清 晰，呈現群雄逐鹿、合縱連橫、多方參與、競爭合作———產業生 態化的趨勢。車企競爭優勢從打造封閉的價值鏈核心競爭力 逐漸擴展到構筑開放的價值網生態競爭力。

　　整車廠的競爭不再是某一個環節和節點的競爭，而變成生態系統的競爭。 無論是傳統的 整車制造商，還是新興車企或科技公司都 同樣面臨著從大規模制造的工業經濟進入大規模定制的互聯 網經濟的時代巨變。對企業而言，要么擁有生態，要么被生態 擁有，無一例外。如何在復雜的商業生態競爭中生存下來，采 取正確的生態圈戰略成為企業取得新競爭優勢的關鍵。

　　4對于智能汽車市場的機遇與展望

　　4 1 有別于傳統信息技術

　　技術發展的滯后性，智能汽車這 一全新領域，國內的人才儲備、政策及資本，是緊跟全球領先地 區的發展，這也給彎道超車提供了可能。 年 月 日，國 務院正式發布《中國智造 》戰略規劃，汽車行業的產業升 級赫然在列。在此之后，自主品牌紛紛公布了智能化規劃， 年自動駕駛原型車陸續推出，從試驗場到高速公路的各項 測試也逐步鋪開。智能網聯汽車發展被提升到了國家戰略高 度，提出了一系列的推動政策。

　　政府高度重視 智能，于 年 月重磅出臺《新一代 人工智能發展規劃》，將 智能發展上升到國家戰略層面，分 三階段實施人工智能戰略﹙理論和技術體系建設、完善及配套 法律體系建設、 應用發展﹚，力爭在 年成為人工智能領 域的世界領導者，核心產業規模超 萬億，并帶動相關產業規 模超 萬億元。集中優勢資源，加快推進智能汽車發展的節 奏，為中國實現“彎道超車”，進一步建設汽車強國、制造強國提 供強有力的支撐。這些都企業發展自動駕駛汽車提供了強有 利的外部環境。

　　4 2 自動駕駛測試及試運營的場地是現階段基礎設施的重要 組成部分。智能網聯汽車測試示范區在自動駕駛技術的商業 化進程中起著關鍵作用。無論是從技術研發、安全問題等方面 考量，還是對其商業化模式的探討，都可以在測試示范區中完 成，用于驗證和試驗無人駕駛汽車軟件算法的正確性。建設智 能網聯汽車測試示范區是發展自動駕駛汽車產業所必需的條 件。汽車在試驗場地測試比在實驗室或一般行駛條件下的試 驗更嚴格、更科學、更迅速、更實際。

　　自 年以來，工信部相 繼與浙江、重慶、北京、吉林等地方政府簽訂了“基于寬帶移動 互聯網的智能汽車與智慧交通應用示范區”，提供技術跨界融 合和協同創新的應用和測試驗證環境，重點推動自動駕駛、智 慧路網以及車路協同等關鍵技術攻關和協同創新，為智能汽車 和智慧交通發展創造新的空間。

　　4 3 近幾年數據、算法和計算能力的逐一突破使得人工智能迎 來第三次浪潮。圖像識別、語音識別、智能搜索、智能推薦、智 能排序、智能投顧、自動駕駛汽車等多領域應用落地，引領智能 化升級浪潮。 技術加速滲透，使得消費級和企業級產品服務不斷智 能化升級。隨著國外市場科技巨頭相繼涌入 領域， 融資 額持續攀升，專利申請數進入爆發期，國內 產業將迎來更多 消費級應用產品。行業空間巨大，未來增速可觀。

　　根據全球統計數據庫預計，到 年市場規模 將達 億美元，年均復合增速達 !， 年全球人工智 能市場增速將達 !。經過百年積累，汽車制造工業臻于成 熟，處在轉型升級的關鍵節點，此前高級駕駛輔助技術和汽車電子技術的發展開啟了智能汽車發展之路，并為汽車產 業接受自動駕駛這一新路線做了鋪墊。